송곳니의 대죄

늑대인간족의 후예 게오와, 낡은 저택에 사는 인간 닐스. 두 사람은 숲에 사는 사이좋은 친구이다. 어느 축제날 밤, 한 남자가 살해당했다. 목에는 짐승에게 물어뜯긴 듯한 자국이 있었고, 마을 사람들은 마물의 소행이라며 떠들어댔다. 마물은 언제나 숲에 산다. 숲을 사냥하려는 인간들에게 보금자리를 빼앗기지 않기 위해, 게오와 닐스는 진범을 찾아 나서기로 했다.